周四算力硬件产业链再度爆发,CPO 、PCB、液冷、铜缆高速连接等分支方向轮番表现 ,新易盛 、胜宏科技、中际旭创、工业富联、鼎通科技 、沪电股份、生益电子、天孚通信等个股盘中股价均一度创下历史新高。
海外巨头业绩超预期以及上调资本支出,利好算力硬件产业链 。消息面上,当地时间7月30日 ,Meta公布截至2025年6月30日的2025财年第二财季业绩,公司第二财季营收475.16亿美元,较去年同期增长22%,高于市场预期的448亿美元;净利润同比增长36%至183.37亿美元。
资本支出方面 ,Meta将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。
同一时间微软发布截至2025年6月30日的2025财年第四财季业绩 。微软第四财季营收为764亿美元,同比增长18%;净利润为272亿美元 ,同比增长24%。
微软表示,考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司将继续在资本支出和运营费用方面进行投资 ,预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。
中信建投表示,算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间。建议关注五条主线:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的算力链核心标的;二是有望享受外溢需求 、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批量出货 ,建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链;五是建议关注国产算力链 。
开源证券指出,AI发展带动算力基础设施持续建设,先进制程芯片、高速光模块等海外算力相关业务表现亮眼 ,海外算力产业链进入估值提升阶段。
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